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2018中国PLC市场研究报告

文:中国传动网 | 2018年第六期 (0) | (0)
 

    PLC即可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

    我们把传统可编程控制器(PLC),根据I/O规模的不同,分为小型PLC(01024)。(见表1)

    由于PLC产品的应用带有鲜明的行业特点,因此我们将市场划分为最终用户行业和OEM行业。(见表2、3)

一、自动化市场趋势判断

1、自动化整体市场回暖

    2017年由于稳增长政策继续显效、资金约束有所缓解、去年基数较低等原因,中国经济大幅增长。

    2017年OEM和项目型市场各行业发展不一,但总体而言出现增长,新兴行业如锂电池行业出现高达72%的增长,半导体设备、电子设备制造等行业也有非常好的表现。

2、本土企业增长显著

    2017年,很多本土自动化企业,增长显著。一方面是由于本土企业自动化产品价格相对于外资企业要低很多,抢夺了外资企业的市场;另一方面,本土企业的竞争力也在不断提高增强。

    国内企业经过积淀,已经达成了相当强的资金、人力和技术累积,拥有经营灵活性和政府支持的环境,向中高端的冲击,已经不是口号,而是切实的行动,并且卓有成效。相对,国外厂商,也在向中低端进军,并购,本土化产品推出,层出不穷。但是,效果还不显著。

    本土供应商在中低端市场,凭借其产品的高性价比和灵活的业务模式对目标行业的深刻理解,业绩增长显著。例如汇川,2017年前三季度营业收入同比上升30.1%,其中通用低压变频器产品实现销售同比增长35.1%。

    汇川为电梯,注塑等行业提供深度解决方案,解决方案及品牌竞争力越来越强,使得其伺服系统、通用低压变频器、控制系统等产品取得较好增长;

    受到新能源汽车行业需求增长影响,汇川新能源汽车电机控制器等产品收入增长较好。

3、传统行业表现一般,新兴行业快速增长

(1)OEM行业对市场的反应迅速,回暖明显

图1:2017年OEM行业自动化市场增长率

    锂电池行业:锂电池行业出现72%的高增长,其相关自动化市场中60%以上为伺服产品。锂电池行业市场集中度较高,Top13锂电池厂商已经占据了70%,Top26锂电池设备厂商占据市场85%的市场份额。

(2)政府投资的项目型行业,稳步增长

图2:2017年项目型行业自动化市场增长率

    2017年,项目型行业迅速回暖,出现正增长,尤其汽车、交通等行业增长明显。冶金、化工、石化等行业去年出现下滑趋势,2017年随着“一带一路”等政策的带动,也出现了回暖现象。

二、PLC市场趋势、挑战及问题

1、产品和技术趋势

    目前,在一些行业中,专用控制器或者PC-Based在慢慢替代PLC,PLC的市场占比在减少。比如专用控制器在传统切削机床、工业机器人中发展较快;PC-Based在雕刻机、半导体、物流、激光加工机等行业增长较快。

    对于PLC市场来说,基本属于欧美和日本企业垄断市场,其中欧美企业在大型和中型PLC市场凭借其领先的技术优势,完善的销售和服务网络,占有绝对垄断地位,而日本企业在小型PLC市场占有优势。另外某些台湾企业近几年来凭借其对中国市场的熟悉以及快速周到的服务,在小型PLC市场表现优秀,增长率很快。

    针对大型PLC来说,由于从应用上来说主要应用于冶金,电力,交通等领域,因此用户对其产品的安全性,可靠性和抗干扰性要求比较高。另外,应用大型PLC的场合一般来说工艺比较复杂,需要多样的和灵活的通信方式以及较好的网络拓展能力,因此对大型PLC的网络通信能力要求较高。最近几年各个大型PLC供应商也在这几个方面对产品性能进行改进。另外,由于市场上逐年增加的价格压力,目前很多大型PLC具有的功能,中型PLC也慢慢开始具有。很多原来用大型PLC的应用场合现在越来越多采用中型PLC来完成。

    对于中型PLC来说,在大部分项目型的应用中,需要建立小规模的网络,因此通信能力和组建网络的便利性,成为中型PLC的技术趋势,例如西门子的S7-300CPU315,成为目前市场中小项目的首选。另外在OEM应用中,由于采用中型PLC的应用在OEM应用中通常属于高端应用,机器的复杂程度较高,在PLC的CPU指令处理速度、程序容量、运动控制精度,通信方式等方面有较高要求。这是中型PLC技术发展的另外一个趋势。各大厂商分别推出了新产品,例如施耐德的M340、西门子的CPU319、三菱的Q系列等。

    在小型PLC市场,主要格局还是西门子、三菱、欧姆龙等国外厂家领跑的态势。其中西门子凭借本土化的价格及供货层面的优势已经彻底完成了超越,2017年西门子继续保持第一。同时本土品牌台达近年来有着不错的表现,汇川、信捷等越来越多的国内企业也成功进入PLC市场。

2、服务趋势

    根据PLC市场的变化,主要包括在以下几个方面:

    第一,终端客户对于产品性能和质量开始越来越关注。由于近年来PLC市场的火爆,很多厂商一拥而上,厂商品质自然泥沙俱下,这也导致了运营商对于产品品质的关注。毕竟很多分路器将被安装到各种配线架,接头盒中安放到路边,地下等地方,一旦出现问题,置换和维修都需要更多的成本。

    第二,PLC在终端市场开始向少数大型系统设备商集聚,而在上游,PLC的封装生产也在向少数大厂集聚。PLC市场的竞争非常激烈,而在市场形势以及国内多家运营商的招标过后,很多小厂开始被逐渐淘汰和边缘化,无力支撑PLC市场的规模化。在PLC价格和成本竞争下,只有以规模效应来获得成本优势,要么做大,要么等死,在这场淘汰赛中,只有少数厂家凭借实力才能够笑到最后。

    第三,不可忽视的是,韩日、东南亚地区和西亚,以及北美南美等海外PLC市场同样存在着巨大的潜在需求。由于PLC的封装同样也是一个需要耗费大量劳动力的产业,某种意义上来说,PLC的封装在技术密集型的同时,也是一项劳动密集型的工作。由于国内的劳动力成本低廉,国内PLC封装价格相对具有优势,很多国外公司选择在国内寻找PLC供应商和合作伙伴,为国内的PLC行业增添了发展的动力。

3、新兴市场及趋势

    PLC广泛用于冶金、电力、纺织机械等传统行业。近年来,受国家宏观政策的扶植,某些新兴行业取得了快速发展。在这些新兴行业,也出现了大量PLC市场的新应用和新机会。下面内容分别对这些行业做进一步阐述。

(1)风力发电

    “十三五”规划展望的2020年风电2亿千瓦目标将会上调至2.5亿-2.8亿千瓦。“十三五”是我国关键的转型期,经济转入新常态,能源也将转入新常态。我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》提出,到“十三五”末期,我国非化石能源占一次能源消费比重将达到15%。

    中国风力等新能源发电行业的发展前景十分广阔,预计未来很长一段时间都将保持高速发展,同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。

    PLC系统可以作为控制器应用于风机变浆系统的控制器,也可作为辅控系统用于风塔。但目前国内PLC作为风机变浆控制的应用只限于1.5MW以下机组。对于1.5MW以上机组还没有成熟的应用,更多采用基于PC的控制方式。目前已经有一些大学机构和研究所在致力于PLC在这方面的应用。

(2)垃圾处理

    在垃圾处理行业,PLC主要应用于垃圾焚烧发电。垃圾发电是把各种垃圾收集后,进行分类处理。一是对燃烧值较高的进行高温焚烧,在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽推动涡轮机转动,使发电机产生电能。二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理,最后干燥脱硫产生甲烷,再经燃烧,把热能转化为蒸汽,推动涡轮机转动,带动发电机产生电能。当前,全国各地垃圾发电项目遍地开花,垃圾发电技术逐渐成熟,设备国产化进程加快,国家政策大力支持。广阔的投资前景吸引大批民间资本和国际资本参与其中,中国垃圾发电产业正面临历史性发展机遇。

(3)环保

    环保“十三五”规划将从单一目标即总量控制目标、减排目标,变成双目标即环境质量改善和污染物总量控制,内容将涉及绿色经济、核安全问题、土壤环境保护、生态环境保护、水环境污染防治等诸多方面。多位专家预计,环保未来5年的发展方向和投资重点将上升至国家战略角度,成为政府重点投资领域。

    在中国国家环保标准从严及居民消费需求提升的背景下,生活用纸产能不断增加,2016年纸巾机械行业的PLC增长17.7%左右。

(4)污水处理

    虽然国家和各级政府对环境保护重视程度的不断提高,中国污水处理行业正在快速增长,污水处理总量逐年增加,城镇污水处理率不断提高,但目前中国污水处理行业仍处于发展的初级阶段。

    污水处理项目规模一般不会很大,主要会使用以中型PLC为主的SCADA管控网络,PLC以及相关产品,其采购金额一般在50万~500万之间。污水处理的项目上对于PLC的使用几近爆发式增长,小型PLC在污水处理行业的应用几乎倍增。在全国661个城市中,已有500个城市建成污水处理厂,共1000多座,污水处理率由2000年的34%提高到58%,并形成了适合国情的污水处理技术路线和管理机制。其中,有150个城市的污水处理率已达到或接近70%,单厂处理规模每天达到120万立方米。

(5)电厂除尘

    电厂除尘领域是PLC在新兴环保领域里的又一个重要应用。目前国内生产电厂除尘设备的厂家众多,对PLC的需求量旺盛。

三、市场增长预测

1、PLC市场增长及预测

    目前经济形势处于新常态,PLC市场在2017年出现回暖,增长率16.6%左右。

    中期而言,未来的3-5年,将会有一个较长的稳步回升的过程。中期的利好因素主要来自国家投资和政策调整的导向,将可能会有一个平稳的发展时段。

    长期而言,PLC市场会继续增长。继金融危机之后,传统制造业正在世界范围内开始复苏。借助大环境的改善,中国正积极从工业大国向工业强国转变,如何持续保持增长、推进产业升级至关重要,新一轮的工业革命也将为中国制造业提供新的契机。且工艺提升要求、节能要求和自动化水平的提升都会在国内长期存在。这些都将支撑PLC市场的长期繁荣。

图3:2014-2019年PLC市场增长(Unit:MRMB)

2、PLC增长预测分析

(1)OEM、项目型市场的增长判断

    PLC的应用已经相当成熟,广泛分布于各个工业领域。这也导致PLC市场的增长基本随经济走势进行波动。OEM市场上的PLC占整体PLC市场的60%以上,因此OEM市场的好坏将直接决定整个PLC市场的状况。

    OEM市场占整个PLC市场的68.2%,项目市场占到32.9%,OEM市场情况直接决定了整个PLC市场的好坏。在OEM市场,锂电池、半导体行业出现大幅增长,其他行业紧随其后也有不同程度的增长。

(2)行业增长判断

    行业增长主要考虑其自身的行业周期和经济大趋势影响程度。主要可以分为以下2种情况:

    高速增长:高增长率行业一般是国家重点投资改造行业如市政、交通等,或是内需及出口较大行业如半导体、纸巾机械,或是新兴市场如环保、锂电池;

    平稳增长:以食品饮料、包装、电子设备制造为代表的OEM行业。

 

 

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